客户管理系统
核心指标按当前权限范围实时聚合
支持多 Sheet 批量解析，自动过滤行程噪声
系统会智能识别多种表头写法。必填两列(其他列识别不到不影响)：
| 字段 | 支持的表头写法 | 示例 |
|---|---|---|
| 拜访日期 | 拜访日期 / 日期 / 时间 / 跟进日期 | 2026-05-06 |
| 客户名称 | 客户名称 / 客户 / 公司名称 / 拜访单位 | 大连罗伊泵业 |
| 联系人 | 联系人 / 对接人 / 联络人 | 王经理 |
| 联系电话 | 联系电话 / 电话 / 手机 | 13800138000 |
| 拜访方式 | 拜访方式 / 方式 | 上门 / 电话 / 微信 |
| 拜访摘要 | 拜访内容 / 沟通内容 / 跟进记录 / 摘要 / 工作详细内容 / 备注 | 讨论新泵采购需求 |
| 地区 | 地区 | 大连 |
| 类别 | 类别 / 分类 | 制造业 |
支持每个 sheet 一周/一月数据；sheet 名带日期范围(如 2026.5.5-5.9)+ 单元格写"周一/周二"也能识别。多 sheet 一次上传，重复行自动跳过。
支持 .xlsx 和 .xls 格式
按客户查看最近拜访状态与摘要
| 客户名称 | 地区 | 公司类型 | 负责人 | 最近拜访 | 距上次拜访 | 本月次数 | 最近摘要 | 状态 | 操作 |
|---|
查看长时间未拜访的客户，及时跟进
| 客户名称 | 地区 | 负责人 | 最近拜访 | 距上次拜访 | 状态 |
|---|
计划好的拜访 — 今天 / 本周 / 逾期未履约的，集中在这里
周/月拜访量、覆盖客户数与待跟进压力
| 销售 | 本周拜访次数 | 本月拜访次数 | 本月覆盖客户 | 上次拜访 | 待跟进客户 |
|---|
审核相似客户名，确认或拒绝归并建议
| 原始名称 | 建议目标 | 置信度 | 操作 |
|---|
| 源客户 | 目标客户 | 申请人 | 原因 | 时间 | 操作 |
|---|
查看系统操作记录
| 时间 | 用户 | 操作 | 目标 | 详情 |
|---|
新增销售账号并查看现有用户
| ID | 姓名 | 账号 | 角色 | 销售组 | 创建时间 | 操作 |
|---|
销售对老板一对一讲解
| 成交时间 | 成交公司 | 业务员 |
|---|
| 联系人 | 电话 | 拜访次数 | 最近拜访 | 对接销售 | 客户画像 |
|---|
| 日期 | 销售 | 原始名称 | 联系人 | 电话 | 内容 | 下次计划 | 操作 |
|---|
为 指派负责人
请搜索并选择要将 归并到的目标客户。归并后其所有拜访记录和别名会迁移到目标客户下。
将 申请归并到目标客户，管理员审核后执行。
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