今日工作台
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欢迎使用罗伊客户管理系统
3 步上手:① 点下方"开始记录第一条"试一次 ② 试粘贴一段微信对话给 AI 智能填写 ③ 周末把以前的 Excel 拖到"上传数据"页一次性导入。
开始今天的客户工作
先安排下一步，完成后顺手记结果
下一步行动
今天、逾期和即将要联系的客户
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本周客户
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本月跟进
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本月覆盖
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本周拜访
至
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日常关系维护
记录拜访以外的问候、帮助和日常维护；不代表必须送礼。
需要关注
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近期活跃客户
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经营总览
核心指标按当前权限范围实时聚合
客户总数
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本月拜访次数
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本月覆盖客户
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本月新增客户
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待跟进客户
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无人跟进
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待确认别名
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拜访量趋势
近12周新增客户
近12周待跟进客户
近12周（≥45天未拜访）客户地区分布
数据导入
支持多 Sheet 批量解析，自动过滤行程噪声
不知道 Excel 该怎么写？点开看识别字段
系统会智能识别多种表头写法。必填两列(其他列识别不到不影响)：
| 字段 | 支持的表头写法 | 示例 |
|---|---|---|
| 拜访日期 | 拜访日期 / 日期 / 时间 / 跟进日期 | 2026-05-06 |
| 客户名称 | 客户名称 / 客户 / 公司名称 / 拜访单位 | 大连罗伊泵业 |
| 联系人 | 联系人 / 对接人 / 联络人 | 王经理 |
| 联系电话 | 联系电话 / 电话 / 手机 | 13800138000 |
| 拜访方式 | 拜访方式 / 方式 | 上门 / 电话 / 微信 |
| 拜访摘要 | 拜访内容 / 沟通内容 / 跟进记录 / 摘要 / 工作详细内容 / 备注 | 讨论新泵采购需求 |
| 地区 | 地区 | 大连 |
| 类别 | 类别 / 分类 | 制造业 |
支持每个 sheet 一周/一月数据；sheet 名带日期范围(如 2026.5.5-5.9)+ 单元格写"周一/周二"也能识别。多 sheet 一次上传，重复行自动跳过。
点击或拖拽上传 Excel 文件
点击选择 Excel 文件
支持 .xlsx 和 .xls 格式
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上传批次记录
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客户档案
以客户为中心维护公司资料、联系人和全部业务动态
新建客户档案
无需先登记拜访，已知多少先填多少，后续可继续补充。
更多资料（可选）
更多筛选
| 客户 | 负责人 | 最近拜访 | 距上次拜访 | 本月次数 | 最近摘要 | 状态 | 操作 |
|---|
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待跟进客户
查看长时间未拜访的客户，及时跟进
| 客户名称 | 地区 | 负责人 | 最近拜访 | 距上次拜访 | 状态 |
|---|
下一步行动
电话、微信、上门和关系维护，集中在这里安排
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销售统计
周/月拜访量、覆盖客户数与待跟进压力
| 销售 | 本周拜访次数 | 本月拜访次数 | 本月覆盖客户 | 上次拜访 | 待跟进客户 |
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客户归并审核
审核相似客户名，确认或拒绝归并建议
潜客档案关联候选
仅展示 DeepSeek 判断为同一单位或关联机构的候选；确认前不会修改任何数据。
已选 0 条
| 选择 | 潜客名称 | 建议客户档案 | 依据 | 置信度 | 操作 |
|---|
别名归并建议
| 原始名称 | 建议目标 | 置信度 | 操作 |
|---|
别名归并建议
归并申请
| 源客户 | 目标客户 | 申请人 | 原因 | 时间 | 操作 |
|---|
归并申请
最近归并记录
| 归并时间 | 源客户 | 目标客户 | 迁移内容 | 操作人 | 操作 |
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最近归并记录
操作日志
查看系统操作记录
| 时间 | 用户 | 操作 | 目标 | 详情 |
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用户管理
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用户列表
| ID | 姓名 | 账号 | 角色 | 销售组 | 创建时间 | 操作 |
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工作汇报
销售对老板一对一讲解
客户进展
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